Dwóch agentów otrzymuje zadanie zdemaskowania północnokoreańskiego szpiega, który zagraża bezpieczeństwu narodowemu. Okazuje się że w grę wchodzi spisek na wielką skalę.
Hyeong-Do Ji jest oficjalnie pracownikiem biurowym dużej firmy budowlanej. Nosi garnitur i krawat i codziennie rano wychodzi do biura. Jednak jego rzeczywista praca polega na czymś zupełnie innym - jest profesjonalnym zabójcą. Pewnego dnia przy okazji pewnego zlecenia ma pozbyć się także...
W trakcie puczu północnokoreański agent ucieka na południe wraz z rannym przywódcą kraju. Ma nadzieję utrzymać go przy życiu i zapobiec nowej wojnie na półwyspie.
Film jest luźną interpretacją koreańskiej legendy o tygrysie, który wabił ludzi kobiecym krzykiem, aby ich pożreć. Tutaj główna bohaterka musi się zmierzyć z nadprzyrodzonym demonem, który naśladuje głosy innych i jest odpowiedzialny za tajemnicze zniknięcia ludzi od lat. Hee Yeon...