Dwoje przestępców, Natasha Fatale (Rene Russo) i Boris Badenov (Jason Alexander), łamie tajny kod umożliwiający im przeniknięcie ze świata animowanego do rzeczywistości. Wraz z szefem (Robert De Niro) knują spisek mający na celu zawładnięcie całym światem. W ten sposób będą mogli...
Frankie Stone z Miami Beach pracuje jako konsultantka public relations w instytucie naukowym. Pewnego dnia otrzymuje zadanie nadania osobowości androidowi Ulissesowi, którego skonstruował na swoje podobieństwo naukowiec Jeff Peters. Pod wpływem Frankie cyborg wkrótce staje się wcieleniem jej...