Daniel jest młodym księdzem, który kocha swoją pracę jak nikt inny. Do czasu, gdy pozna Jane. Co wyniknie z tej znajomości? Czy wodzony na pokuszenie w końcu ulegnie, czy też postanowi wytrwale realizować swoją misję?
Oddział czarnoskórych kawalerzystów pod dowództwem sierżanta Wyatta (Danny Glover) dociera do przygranicznego miasteczka. Jego mieszkańcy są nieprzychylni przybyszom, choć okolica należy do niebezpiecznych, ze względu na Apaczów, którzy zbiegli z rezerwatu. Mieszkańcy nie zgadzają...