Sarah (Taylor Schilling) niepokoi się dziwnym zachowaniem swego ośmioletniego syna. Pozornie Miles (Jackson Robert Scott) nie różni się od innych chłopców w tym wieku, a jednak może stanowić poważne zagrożenie dla całej rodziny. Sarah podejrzewa, że za tą mroczną przemianą stoją...
Molly Mahoney (Natalie Portman) jest niezdarną i niepewną siebie asystentką w najbardziej dziwacznym, fantastycznym i niesamowitym sklepie z zabawkami, sklepie Pana Magorium. Gdy Pan Magorium, (Dustin Hoffman) 243-letni ekscentryk, zapisuje jej cały sklep w posiadanie, tajemnicza siła zaczyna...
Darren to niezwykle utalentowana i niekonwencjonalna młoda artystka, która marzy o tworzeniu muzyki, jakiej nikt wcześniej nie słyszał. Spłukana ima się wielu prac w niepełnym wymiarze godzin i nie ma czasu na tworzenie. W akcie desperacji w końcu zapisuje się na stronę z płatnymi...
Cassie Nightingale (Catherine Bell) przeprowadziła się do Middleton, w którym zamieszkała w opuszczonym domu zwanym Grey House. Związała się z szeryfem Jake'm Russellem (Chris Potter), który wychowuje dwójkę dzieci. Przyjazd Cassie wzbudził nieufność mieszkańców miasteczka.
Silas Parker to nieco ponury, drobny złodziejaszek. Kiedy grunt zaczyna palić mu się pod nogami postanawia ożenić się z córką policjanta dozorującego go podczas zwolnienia warunkowego. Ma nadzieję, że romantyczna wyprawa poślubna nad wodospad Niagara umożliwi mu ucieczkę do Kanady....
