Naukowiec Alex Harris (Fritz Weaver), specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, konstruuje niezwykły komputer Proteus IV. Maszyna staje się coraz potężniejsza i zagraża bezpieczeństwu żony Alexa, Susan (Julie Christie). Wkrótce okazuje się, że celem komputera jest zapłodnienie...
Pewnego dnia partner Pauli (Marsha Mason), bez słowa wyprowadza się z ich wspólnego mieszkania. Zostawia jedynie kartkę, w której informuje, że wyjechał bo otrzymał świetną rolę filmową. Co więcej, okazuje się, że swoje miejsce w mieszkaniu wynajął innemu aktorowi Elliotowi...