Frankie Madison (Burt Lancaster) wraca do Nowego Jorku po czternastu latach spędzonych w więzieniu za szmuglowanie alkoholu podczas prohibicji. Były wspólnik Frankiego - Noll Turner (Kirk Douglas) jest teraz dobrze usytuowanym menadżerem nocnego klubu. Na podstawie umowy, jaką zawarli, gdy...
Słynny hollywoodzki producent filmowy postanawia po latach wrócić do zawodu. Jego dawni współpracownicy, mimo że zawdzięczają mu po części swoje kariery - są przerażeni perspektywą ponownego spotkania. Każde z nich (aktorka, reżyser, scenograf i scenarzysta) ma wiele złych...