Wspaniała ekranizacja równie dobrego komiksu Todda McFarlane'a. Al Simmons, agent służb specjalnych, dostaje kolejne zadanie w Korei Północnej. Musi zniszczyć fabrykę w której jest produkowana broń biologiczna. Zostaje jednak zdradzony przez swoich zwierzchników i zabity w fabryce....
Na planecie Ba'ku, Federacja i Son'a prowadzą obserwację mieszkańców - 600 osobników, żyjących w małej osadzie, prowadzących proste życie bez zdobyczy technologicznych. Data - android z załogi Enterprise - jest jednym z obserwatorów z ramienia Federacji. Jego nagła, niewyjaśniona...