Rok 1709. W Europie trwa wojna szwedzko-rosyjska. Armie gromadzą się pod Połtawą. Francją nadal rządzi Ludwik XIV, a wyczyny muszkieterów jeszcze nie zostały zapomniane. W Wersalu dwaj szlachcice podczas gry w karty łamią zakaz pojedynkowania się. Zostają uwięzieni i grozi im...
W początkach XX wieku Rosją wstrząsają wiadomości o zamachach i brutalnych morderstwach. Ofiarami padają wysoko postawieni urzędnicy państwowi, wojskowi i żandarmi. Wszystkie te zabójstwa są dziełem członków Organizacji Bojowej, którą kieruje tajemniczy Żorż (Andrei Panin).
