David Merrill (Robert De Niro), uznany reżyser, spędził kilka ostatnich lat pracując poza granicami USA. Do Hollywood powraca właśnie wtedy, kiedy senator McCarthy cieszy się największą popularnością, a w całych Stanach rozpoczyna się "polowanie na czarownice". Merrilla wzywa na...
Scenarzysta jest nękany przez koszmary nocne od czasu kiedy napisał scenariusz o rodzinie, która została zaszlachtowana lata wcześniej. Wkrótce potworne morderstwa z jego opisów zaczynają się spełniać.