W antyutopijnej przyszłości śledzimy losy chłopca Eli (Myles Truitt), który mieszka z rodziną w przesiąkniętej przestępczością dzielnicy metropolii. Brat młodego bohatera (Jack Reynor) wraca z więzienia, ale dług wobec mściwego gangstera, zmusza go ponownego zajęcia się nielegalnej...
Młody, wierzący w miłość i dobro chłopak zakochuje się w pięknej i tajemniczej Adriannie. Odkrywając kolejne sekrety kobiety, Nicki wpada w pułapkę świata szpiegostwa, wywiadu i oszustw.