Film oparty na faktach. Hiszpania, rok 1939. Do Madrytu wkraczają wojska domowe generała Franco. Wraz końcem wojny domowej rozpoczynają się krwawe represje wobec politycznych przeciwników nowej władzy. Wielu republikanów opuszcza kraj z obawy przed aresztowaniem. Inni jednak pozostają w...
Pogrążony w żałobie filmowiec za wszelką cenę chce zachować prawo do opieki nad synem, dlatego wykorzystuje potęgę magicznych opowieści, by wzmocnić łączącą ich więź.