Mieszkający na farmie dziadka niemy Billy nawiązuje przyjaźń z mówiącą jałówką Annabellą. Krówka przyszła na świat w wigilię Bożego Narodzenia i marzy o zostaniu reniferem.
Główna bohaterka, Beth, wychodzi z więzienia po kilku latach i próbuje powoli odzyskać swoje życie. Sytuacja jest tym bardziej skomplikowana, że małym synem bohaterki zajmuje się jej siostra z mężem, którzy ani myślą, żeby pozwolić Beth na bliższe kontakty z dzieckiem. Kobieta...
