Główną bohaterką filmu jest studentka Emma, która panicznie boi się klaunów. Będzie musiała stawić czoło swojej fobii, gdyż w jej mieście dochodzi do morderstw, za którymi stoi ktoś przebrany w cyrkowy strój. Każda przyszła ofiara otrzymuje wpierw balon, na którym znajduje się...
