Clara otrzymuje od swojego ojca drewnianą figurkę Dziadka do orzechów w prezencie na Boże Narodzenie. W czasie wieczoru Clara śni, że jej figurka Dziadka do orzechów ożywa i zmienia się w prawdziwego człowieka. Zaczyna się niezwykła podróż do magicznego królestwa, gdzie Clara wraz z...
Biegun Północny jeszcze nigdy nie widział takich świąt. Renifer Rusty opuszcza swój chłodny dom, by wyruszyć do Wielkiego Miasta w celu odnalezienia swojej świątecznej roli. Wtedy maszyna "dobry - zły", której używa Święty Mikołaj się psuje i nie jest on w stanie odróżnić...
