Horatio Hornblower staje przed sądem oskarżony o "buntownicze zachowanie". W czasie przesłuchania przywołane zostają wydarzenia z pokładu okrętu "Renown". Kapitan Sawyer pamięta, że ktoś pchnął go do ładowni. Ktokolwiek to był, na pewno jest winny buntu. Życie Hornblowera zależy...
Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork szukują się do świąt. Ubrane drzewka od dawna stoją w domach, rozkoszne rudziki i gile latają dookoła. Jest też śnieg. Jednak coś wisi w powietrzu... Wyraźnie daje się we znaki brak wesołego osobnika, przynoszącego...
17-letni Hornblower jest młodym aspirantem, który pragnie rozpocząć karierę w marynarce wojennej. Gdy chłopak dostaje się na statek, okazuje się, że nie tylko musi pokonać nieprzyjaznych mu współtowarzyszy, ale także - chorobę morską.
