Rok 1912. Profesor Challenger, dziwak, szaleniec ale i geniusz, twierdzi, że jest na Ziemi miejsce, gdzie żyją prehistoryczne gady. Środowisko naukowe Londynu, skostniałe jak szkielety dinozaurów, nie wierzy w te rewelacje. Do serca Czarnego Lądu wyrusza ekspedycja, aby udowodnić istnienie...
Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork szukują się do świąt. Ubrane drzewka od dawna stoją w domach, rozkoszne rudziki i gile latają dookoła. Jest też śnieg. Jednak coś wisi w powietrzu... Wyraźnie daje się we znaki brak wesołego osobnika, przynoszącego...
Mary (Cherie Lunghi) i Colin (Leigh Lawson) przekształcili Missewite Manor w wojenny sierociniec, pilnie strzegą sekretu tajemniczego ogrodu. Colin pracuje za granicą. Mary postanawia opuścić sierociniec by spotkać się z Colinem. Przed wyjazdem powierza dzieci gospodyni Marcie (Joan...
Szpiedzy wielu narodowości, osadzeni na małej wyspie, realizują plan wywołania groźnego międzynarodowego incydentu, który pozwoli im zyskać na znaczeniu i szerzej otworzyć kurki z forsą na kontynuowanie operacji.
Wracającą z pracy Mia (Jodie Whittaker), jest świadkiem przerażającego zdarzenia: widzi jak młoda kobieta wyskakuje z okna. Podchodząc do ciała, odkrywa przy nim kawałki zdjęcia, na których rozpoznaje siebie i byłego kochanka, Ludwiga (Dougray Scott). Zdezorientowana prosi dozorcę...