Brat Dara, Tal zostaje królem. Dar natomiast ratuje pewną rodzine, która pragnie audiencji u króla. Ich ziemię zajął zły Lord Agon. Król Tal za namową brata decyduje się pomóc rodzinie i wyprawić przeciw Lordowi Agonowi. Wkrótce jednak sam wpada w jego ręcę. Teraz Dar musi też...
Akcja filmu toczy się w 1936 r. w Kornwalii. Siostry Ursula i Janet mieszkają w niewielkiej rybackiej wiosce na wybrzeżu. Ursula całe życie była samotna, Janet straciła męża na wojnie. Pewnego dnia kobiety znajdują na plaży nieprzytomnego rozbitka, którego zabierają do domu. Po kilku...
Wracającą z pracy Mia (Jodie Whittaker), jest świadkiem przerażającego zdarzenia: widzi jak młoda kobieta wyskakuje z okna. Podchodząc do ciała, odkrywa przy nim kawałki zdjęcia, na których rozpoznaje siebie i byłego kochanka, Ludwiga (Dougray Scott). Zdezorientowana prosi dozorcę...
Nadszedł ostatni dzień pięknego, słonecznego lata. Krzyś nie ma odwagi powiedzieć swemu ukochanemu przyjacielowi - Kubusiowi Puchatkowi, ze musi go opuścić, ponieważ rozpoczyna się rok szkolny. Pisze więc do niego liścik, z którego Puchatek i inni mieszkańcy Stumilowego Lasu...
W Newport pojawia się tajemniczy Theophilus North, oferując usługi zamożnym mieszkańcom. Dzięki umiejętności gromadzenia ładunków elektrycznych North budzi powszechną sensację, a plotka o jego uzdrowicielskich zdolnościach szybko obiega miasto. Wszyscy chcą się wkraść w łaski...
Szpiedzy wielu narodowości, osadzeni na małej wyspie, realizują plan wywołania groźnego międzynarodowego incydentu, który pozwoli im zyskać na znaczeniu i szerzej otworzyć kurki z forsą na kontynuowanie operacji.