Aktorka Young-hee, uwikłana w związek z dużo starszym od siebie, żonatym reżyserem, spędza jakiś czas z przyjaciółką w Hamburgu. Spacerując po mieście, stara się spojrzeć na ostatnie wydarzenia z dystansu, znaleźć sens tej miłości. Po powrocie do kraju spotyka się z dawnymi...
Narracyjna szarada, w której jeden z ulubionych aktorów Honga Sang-soo (Hae-Hyo Kwon) wciela się w dwa różne warianty osobowości krytyka literackiego, mającego kłopoty z dochowaniem wierności żonie. Świadkiem emocjonalnej szarpaniny przechodzącego kryzys mężczyzny jest zatrudniona...