Koniec lat 60. XX wieku, czas tarć i niepokojów społecznych. Aktorka Jean Seberg, gwiazda filmu "Do utraty tchu" wyreżyserowanego przez przedstawiciela Nowej Fali Jeana-Luca Godarda, angażuje się w walkę o prawa Afroamerykanów. Staje się ofiarą kampanii oszczerstw zorganizowanej przez FBI.
Bohaterem filmu jest Jack Fate (Dylan), trubadur wyciągniety z więzienia przez menadżera, który chce jego udziału w koncercie charytatywnym. Wilson wcieli się w rolę Bobby'ego Cupida, byłego kompana Fate'a, który porzuca swój bar, by tylko dołaczyc do przyjaciela i zagrać z nim ostatni...
Piękna i bogata Marie Clifford (Sarah Lane) ma wszystko. Przed skończeniem 18-tki odziedziczyła po matce fortunę, a w tym parę diamentów bez skazy. Gdy jej ojczym zostaje oskarżony o gwałt na miejscowej "niegrzecznej" dziewczynie Elenie (Sandra McCoy, Hot Chick), Marie musi zdecydować, czy...
Gdy Holly Parker (Kristen Miller) wprowadza się do nowego mieszkania, myśli, że znalazła idealną współlokatorkę: Tess Kositch (Allison Lange), uroczą, nieśmiałą młodą kobietę, która bardzo chce się z nią zaprzyjaźnić. Ale pod powłoką nieśmiałości, kryje się w Tess...
