Joe Gideon jest wziętym choreografem i uznanym reżyserem filmowym. Na Brodwayu przygotowuje kolejny spektakl muzyczny, a jednocześnie kończy pracę nad najnowszym filmem o kontrowersyjnym komiku. Joe od lat jest rozwiedziony i nie utrzymuje bliższych kontaktów z żoną, Audrey. Łączy ich...
Reżyser i choreograf Zach (Michael Douglas) przygotowuje się do wystawienia nowego musicalu. Wraz ze swoim asystentem Larrym (Terrence Mann) organizuje casting, który ma wyłonić ósemkę charyzmatycznych tancerzy – kandydatów do głównych ról. Do półfinału dostaje się szesnaście...
