George Webber jest kompozytorem, który osiągnął w życiu sukces. Ma piękny dom, dobrych przyjaciół i czarującą, wrażliwą dziewczynę. Ma jednak 42 lata i przeżywa kryzys - nigdy nie spotkał w swoim życiu kobiety, której dałby 10 punktów na 10 możliwych. Kryzys ten jeszcze bardziej...
Początek XX wieku. Pięćdziesięcioletni Gustav Mahler (Robert Powell) jest odnoszącym sukcesy kompozytorem i dyrygentem, który pracuje i mieszka w Nowym Jorku. Pewnego dnia mężczyzna odkrywa, że jest poważnie chory i postanawia wrócić do Paryża, gdzie ma przejść kurację. Dodatkowo w...