Akcja filmu rozgrywa się na południu USA. W Alabamie dochodzi do poważnych konfliktów i zamieszek między członkami Ku-Klux-Klanu a zwolennikami równouprawnienia Murzynów. Tych ostatnich jest jednak tylko garstka. Akty przemocy, gwałty i morderstwa dokonywane na "czarnych" nie są tu...
Jeden z wysoko postawionych dygnitarzy Radzieckich, generał Marenkov, po odkryciu planów związanych z produkcją broni biologicznej decyduje się przejść na stronę Zachodu. CIA wysyła swojego agenta Harry'ego Wargrave'a aby pomógł sprowadzić Malenkova. Decydują oni także, aby Malenkov...
