Jeden z wysoko postawionych dygnitarzy Radzieckich, generał Marenkov, po odkryciu planów związanych z produkcją broni biologicznej decyduje się przejść na stronę Zachodu. CIA wysyła swojego agenta Harry'ego Wargrave'a aby pomógł sprowadzić Malenkova. Decydują oni także, aby Malenkov...
Akcja filmu rozgrywa się na południu USA. W Alabamie dochodzi do poważnych konfliktów i zamieszek między członkami Ku-Klux-Klanu a zwolennikami równouprawnienia Murzynów. Tych ostatnich jest jednak tylko garstka. Akty przemocy, gwałty i morderstwa dokonywane na "czarnych" nie są tu...
