I wojna światowa. Pisarz Edgar Brodie zostaje wysłany przez wywiad do Szwajcarii, gdzie ma zabić niemieckiego agenta. Podczas misji spotyka fałszywego generała i tajemniczą Elsę Carrington, którzy pomagają mu w wykonaniu zadania
Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna...
Humphrey Bogart, wraz z towarzyszącą mu grupą kanciarzy, wypływa z małego portu na Morzu Śródziemnym, kierując się w stronę wybrzeża Afryki. Śledząc zawikłaną intrygę, pełną nieoczekiwanych zwrotów akcji, jesteśmy świadkami wzajemnych podchodów grupy oszustów, z których...
