Oszust Gabriel Caine (James Woods) zostaje zwolniony z więzienia. Mężczyzna przybywa do miasteczka Diggstown z zamiarem utarcia nosa lokalnemu przedsiębiorcy Johnowi Gillonowi (Bruce Dern). Przed kilku laty biznesmen, ustawiając walkę bokserską, stał się właścicielem ponad 90 %...
Uciekając przed wymiarem sprawiedliwości Michael wsiada do odjeżdżającego pociągu. W przedziale transportowym mężczyzna odkrywa trumnę z niespodziewaną zawartością.
Bohaterką filmu jest Josephine Baker (Lynn Whitfield), znana czarnoskóra tancerka lat 20. i 30. Jako nastolatka występowała w przedstawieniach rewiowych. Szybko zyskała pozycję najlepiej opłacanej czarnej chórzystki Ameryki. W 1925 roku wraz z grupą tancerzy wyjechała do Paryża. W latach...