Wielebny Ernest Toller jest samotnym pastorem w niewielkim kościele w północnej części stanu Nowy Jork. Kiedy jedna z jego parafianek dzieli się z nim tragicznymi przeżyciami, przywołuje tragiczne wspomnienia w przeszłości mężczyzny i uruchamia lawinę niespodziewanych zdarzeń.
Trzynastoletni Nate Foster ma wielkie marzenia o Broadwayu. Jest tylko jeden problem – nie może nawet dostać roli w szkolnym przedstawieniu. Ale kiedy rodzice wyjeżdżają z miasta, Nate i jego najlepsza przyjaciółka Libby wymykają się do Wielkiego Jabłka, aby skorzystać z...