Akcja filmu toczy się na Litwie pod koniec lat dziesiątych XX wieku, w dolinie na pół mitycznej rzeki Issy. Osią fabularną utworu są losy żyjących tam ludzi - historia małego chłopca Tomaszka, tragicznego w skutkach romansu miejscowego księdza i jego gosposi, nieodwzajemnionej miłości...
Dwie przyjaciółki, Barbara i Irena, uczestniczą aktywnie w życiu społecznym i zawodowym. Reprezentują jednak odmienne postawy. Pierwsza stara się być uczciwa i bezkompromisowa, druga - stosuje te same nie fair metody, co jej przeciwnicy. Skłócone rozstają się, lecz spotykają ponownie...
Sensacyjny dramat psychologiczny, dotyczący działalności Gwardii Ludowej na Śląsku, przedstawia od strony ludzkich charakterów i postaw historię prowokacji agentów gestapo, przenikających w szeregi podziemia. Mały, już po zakończeniu wojny, stara się odnaleźć i wymierzyć...
