Podczas II wojny światowej na wyspach Pacyfiku cywilni pracownicy budują obiekty chronieni tylko przez marynarzy. Po powrocie z jednej misji budowania lotniska, gdzie zginęło kilku budowlańców, Porucznik Komandor Robert Yarrow przy pomocy właściciela firmy Donovana pragnie stworzyć...
Po śmierci swego brata Larry Talbot wyjeżdża z Ameryki do swej rodzinnej Szkocji. Odwiedza obóz cyganów z miejscową dziewczyną Jenny Williams, która zostaje zaatakowana przez Bela, cygana, który zmienił się w wilkołaka. Larry zabija wilkołaka, ale w walce zostaje ugryziony. Matka Bela...
