Harold Hill (Robert Preston) przyjeżdża do małego miasteczka River City w stanie Indiana z zamiarem szybkiego wzbogacenia się. Mężczyzna wpadł bowiem na pomysł jak wyłudzić od naiwnych mieszkańców dużą sumę pieniędzy. Mimo, że nie ma najmniejszego pojęcia o muzyce, postanawia...
XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....