Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata...
Akcja filmu dzieje się bezpośrednio po wojnie secesyjnej, w małym miasteczku stanu Nowy Meksyk. Do miasta przybywa najemny morderca, który za cenę 500 dolarów ma obronić mieszkańców przed niebezpiecznym awanturnikiem. Okazuje się jednak, że ów awanturnik jest jedynym uczciwym obywatelem...
Jean Hansen (Judy Garland) zatrudnia się jako nauczycielka w ośrodku dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci prowadzonym przez doktora Matthew Clarka (Burt Lancaster). Na miejscu uwagę kobiety zwraca opuszczony przez rodziców autystyczny chłopiec, Reuben Widdicombe (Bruce Ritchey), który...