Człowiek, który specjalizuje się w pomaganiu świadkom zniknąć, zaczyna zakochiwać się w swojej najnowszej klientce. Ściga ich tajemniczy mężczyzna, który pozostawia po sobie ślad trupów.
Les i Natalie są znajomymi z pracy, którzy lecą służbowo do Dallas. Niespodziewanie jednak, z powodu złej pogody, zostają uziemieni w mieście Albuquerque w Nowym Meksyku. Zmęczony i zły na obsługę lotniska Les decyduje się jechać do centrum. Natalie postanawia ruszyć za nim. Szybko...
Osamotniona po stracie ojca dziewczyna wyrusza z rodziną do krewnych w Nowym Meksyku. Na miejscu poznaje chłopaka, który jako jedyny zdaje się ją rozumieć.