Dobrze znany konflikt między pokoleniem ludzi młodych i starszych - doświadczonych przez życie, jest centralnym motywem drugiego filmu nakręconego przez duet Powell i Pressburger.
Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego...
