Lata 20-te, Nowy Jork. Ambitny dramaturg David Shayne (John Cusack) marzy o wystawieniu na deskach teatru swojej debiutanckiej i świeżo ukończonej sztuki. Aby zdobyć fundusze na realizację ów projektu, jego przewrotny agent zwraca się z prośbą o pomoc do miejscowego gangstera Nicka...
Lato 1977 roku stanowiło scenę dla gwiazd disco oraz zderzenia kultur - modni bywalcy Studia 54 kontra nowa fala punków. Było to lato największych upałów w historii, ale także lato pierwszego seryjnego mordercy, któremu gazety nadały przydomek "Syn Sama". Trwa desperackie poszukiwanie...
Gangster Frank zostaje zastrzelony przez swojego szefa. Wdowa po nim Angela bardzo chce się wyrwać ze świata mafii, ale okazuje się to bardzo trudne. W dodatku pewien agent FBI ma nadzieje, że Angela pomoże mu doprowadzić do złapania bandytów.
