Zbuntowany nastolatek musi spędzić lato u dawno niewidzianego ojca. Niespodziewanie znajduje bratnie dusze w hermetycznej społeczności czarnych kowbojów z Filadelfii.
Historia mężczyzny, który prowadzi podwójne życie. Po poślubieniu swojej miłości sekrety bohatera filmu zaczynają powoli wychodzić na światło dzienne. W tym samym czasie w Nowym Jorku zostaje popełnione morderstwo, a ślady prowadzą do osoby o imieniu Valerie Maas. Czy zbrodnia...
