Adaptacja thrillera szpiegowskiego Johna Le Carré. Brytyjska para, uniwersytecki wykładowca Perry (Ewan McGregor) i prawniczka Gail (Naomie Harris), postanawia spędzić urlop w Marakeszu. Ich spokojny wypoczynek przerywa pojawienie się tajemniczego biznesmena. Okazuje się, że to rosyjski...
Bułgaria, lata 90. XX wieku. W kraju od pewnego czasu narkotyki stały się łatwo dostępne i sięga po nie coraz więcej osób. Dziennikarka Vesela Toteva (Valentina Karoleva) próbuje odnaleźć szczęście, jednak doświadcza ciągłych rozczarowań. Niepodziewanie do jej życia wkracza...
