Zajmijcie miejsca w pierwszym rzędzie na tym wyprzedanym średniowiecznym turnieju. Wierny, choć niezdarny giermek Cedric zrobi wszystko, aby pomóc swojemu szlachetnemu panu sir Loinsteakowi w przygotowaniach do rycerskiego turnieju przeciwko broniącemu tytułu sir Cumference’owi. Lecz sir...
Trwa piękny słoneczny dzień, a ze stojącego na podwórzu radia płynie przyjemna muzyka. Słucha jej mała pszczółka, bawiąca się w kompozytora i wymachująca zapałką zamiast batuty. Nagle z domu wychodzi fan baseballa – kaczor Donald i zmienia stację na taką, która transmituje...
Truteń wspomina czasy swojej młodości, kiedy razem z Donaldem prowadził biznes. Jednak gdy pszczoła chciała zrezygnować, kaczor nie zgodził się i za wszelką cenę próbował zatrzymać wspólnika.
Pluto zostaje uprowadzony przez nikczemnego naukowca, przeprowadzającego eksperymenty na zwierzętach. Zwariowany doktor zamierza przeszczepić głowę psa kurze i by tego dokonać, nie cofnie się przed niczym. Gdy Miki próbuje uratować przyjaciela z rąk szaleńca, nieszczęśliwie sam trafia...
Donald wraz ze swoimi siostrzeńcami wybiera się do wesołego miasteczka. Na miejscu kaczor bierze udział w wielu zabawach, w których zwycięstwo zależy od tężyzny fizycznej. Namówiony przez dzieci postanawia wziąć udział w walce bokserskiej.
Po wpłynięciu do portu marynarze schodzą na ląd, zostawiając Pluta, który pilnuje statku. Gdy pies znajduje głodnego szczura, stara się przegonić szkodnika
Kaczor Donald przyłapuje niedźwiedzia Humphreya na podkradaniu się do jego uli. Żali się strażnikowi Woodlore'owi, a następnie ogradza swoją pasiekę drutem kolczastym. To utrudnia podchody Humphreyowi, ale bynajmniej go nie powstrzymuje.
