Niedźwiedzie mieszkające w parku narodowym smacznie śpią, wygrzewając się na słońcu. Ich sielankę burzy rozpoczęcie się sezonu polowań, dlatego wszystkie chowają się w jaskini, której wejście zastawiają głazem. Jeden z nich, Humprey, nie zdąża dołączyć do reszty i ukrywa się...
W okolicach jednostki wojskowej błąka się głodny Pluto. Gdy zauważa, że maskotki armii dostają dużo pysznego jedzenia, próbuje zdobyć przychylność żołnierzy, by zostać ich ulubieńcem.
Donald i Goofy podróżują samochodem przez olbrzymią pustynię. Kiedy niespodziewanie kończy im się paliwo, podejmują wyczerpujący marsz. Nie są oni przygotowani na tak długą wędrówkę, dlatego gdy brakuje im się wody, zaczynają mieć różne przywidzenia.
Miki pracuje w swoim ogrodzie. Pomaga mu Pluto, który wyszukuje szkodniki niszczące uprawy. Mysz zaciekle psika trucizną na prawo i lewo, aż zużywa całą zawartość pojemnika. Kiedy idzie dorobić kolejną dawkę środka owadobójczego, robaki, czując się bezpiecznie, wychodzą z...
