Film składa się z dwóch części. Pierwsza jest na podstawie powieści Kennetha Grahame'a, „O czym szumią wierzby” i opowiada o przygodach Tadeusza Ropucha, właściciela Toad Hall, szalonego entuzjasty motoryzacji, którego próbują przywołać do porządku jego przyjaciele, kret, szczur...
Pracowita kura szuka pomocników przy sianiu kukurydzy, ale nie ich nie znajduje. Sytuacja ulega zmianie, gdy po zebraniu plonów bierze się za gotowanie.
Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Po kolejnej nieudanej randce Daisy postanawia, że nie będzie się więcej spotykać z Donaldem jeśli ten nie nauczy się panować nad swoim temperamentem. Kaczor zamawia więc maszynę do rozładowywania agresji. Po dziesięciu minutach terapii Donald ma być wyleczony, rusza więc na spotkanie...
Donald zmusza Czipa i Dale'a do odśnieżania, podczas gdy on idzie do swojego domu, żeby zrobić popcorn. Ostatecznie wiewiórki przechytrzają go, pozostawiając Donaldowi do odśnieżenia całe pudełko popcornu!
W 1537 roku w Londynie przypadkowo spotyka się dwóch identycznych chłopców, którzy zamieniają się „rolami” w tej aktorskiej adaptacji klasycznej powieści Marka Twaina. Po wielu przygodach książę odzyskuje należną mu pozycję i łaskawie czyni swojego „bliźniaka” królewskim...
