Miki i przyjaciele urządzają festyn dla sierot. Donald próbuje recytować "Little Boy Blue", ale zostaje wyśmiany. Horacy, Goofy i Clarabelle próbują występu tanecznego do wtóru niewidocznej orkiestry Mikiego. Na zakończenie ponownie pojawia się Donald co powoduje deszcz cegieł i...
Opowieść O smoku, który nie chciał walczyć to mądry i zabawny film, który jest teraz częścią Kolekcji Animacji Disneya. Ta pogodna historia opowiada o przygodach odważnego młodego chłopca, który zachęcony opowieściami o walecznych rycerzach, decyduje się wyruszyć na poszukiwanie...
W 1537 roku w Londynie przypadkowo spotyka się dwóch identycznych chłopców, którzy zamieniają się „rolami” w tej aktorskiej adaptacji klasycznej powieści Marka Twaina. Po wielu przygodach książę odzyskuje należną mu pozycję i łaskawie czyni swojego „bliźniaka” królewskim...
Chip i Dale udają, że kładą się spać. Po kryjomu jednak wiewiórki wymykają się do nocnego klubu, by spotkać piękną piosenkarkę, Clarice. Obaj są w niej zadurzeni po uszy i kłócą się, próbując pokazać, który jest dla niej lepszą partią.
Kaczor Donald ma urodziny i siostrzeńcy planują kupić mu w prezencie pudełko cygar. Nie mają żadnych oszczędności, więc wykonują dla wujka kilka prac w ogródku, żeby zasłużyć na wynagrodzenie. Donald zgadza się im zapłacić, ale zarobione przez chłopców pieniądze chowa do...
Jest wigilia Bożego Narodzenia i na Biegunie Północnym, gdzie mieszka Święty Mikołaj, trwają właśnie ostatnie przygotowania do Gwiazdki. Podczas, gdy Mikołaj czyta listy od dzieci i podejmuje decyzję, co któremu podarować, w jego warsztacie wesołe elfy w pośpiechu kończą robienie...
