Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Program świąteczny złożony z życzeń składanych przez ulubione postaci z bajek Walta Disneya. Świąteczne pozdrowienia najmłodsi usłyszą m.in. od Bambiego, Pinokia, Kopciuszka oraz Królewny Śnieżki.
W Halloween Hyzio, Dyzio i Zyzio idą do wujka po cukierki, ale Donald woli robić im psikusy. Obserwująca sytuację czarownica postanawia pomóc smutnym kaczorkom
Miki pracuje w swoim ogrodzie. Pomaga mu Pluto, który wyszukuje szkodniki niszczące uprawy. Mysz zaciekle psika trucizną na prawo i lewo, aż zużywa całą zawartość pojemnika. Kiedy idzie dorobić kolejną dawkę środka owadobójczego, robaki, czując się bezpiecznie, wychodzą z...
Donald i Goofy wypożyczają nietypową łódkę - po wrzucenia pięciocentówki pojawia się maszt i wiosła, które jednak zaraz znikają. Wkrótce przyjaciele znajdują się na środku morza bez żadnych monet. Goofy próbuje skontaktować się z przepływającym statkiem, zostaje to jednak...
Miki prowadzi swoją drużyną - Donalda, Goofy'ego i Wielkiego Złego Wilka przeciwko drużynie gwiazd obejmującą Flipa i Flapa, Harpo Marxa oraz Charlie Chaplina w meczu polo. Oprócz tych znakomitości w kreskówce są też karykatury choćby Clarka Gable czy Shirley Temple.
