Donald odwiedza szafę grającą, gdzie widzi Daisy tańczącą Taniec Siedmiu Welonów. Światło niestety gaśnie po piątym welonie więc Donald próbuje stoiska z wyciąganymi zabawkami. Następnie wsiada do symulatora lotu, jednak samolot wydaje się mieć inne plany niż Donald.
Późnym wieczorem Miki z Pluto odmawiają modlitwę i kładą się spać. Początkowo Myszce śni się, że jest z ukochaną Minnie, a para wprowadza się do swojego domu. Sielankę burzą bociany przynoszące mnóstwo dzieci, które rozrabiają i niszczą wszystko wokół.
