Bardzo dawno temu istniało niezwykłe miejsce zwane Szczęśliwą Doliną, któremu pomyślność zapewniało zaklęcie rzucane przez piękny głos Magicznej Śpiewającej Harfy. Pewnego dnia jednak Harfa została uprowadzona, a wraz z nią dolinę opuściło szczęście. Strumienie wyschły,...
W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.
Profesor Paganel (w tej roli niezapomniany Maurice Chevalier) z dwojgiem zaprzyjaźnionych z nim dzieci wdziera się podstępem na statek lorda Glenarvona, by zmusić go do podjęcia poszukiwań zaginionego ojca dzieci kapitana Granta. Poszukiwania rozpoczynają się u wybrzeży Ameryki, gdzie omal...
