Kaczor Donald przyłapuje niedźwiedzia Humphreya na podkradaniu się do jego uli. Żali się strażnikowi Woodlore'owi, a następnie ogradza swoją pasiekę drutem kolczastym. To utrudnia podchody Humphreyowi, ale bynajmniej go nie powstrzymuje.
W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.
Wierna adaptacja klasycznego opowiadania Washingtona Irvinga, opartego na motywach popularnej legendy o bezgłowym jeźdźcu. Momentami zabawna, momentami straszna historyjka mówi o przebiegłym (ale i pełnym przesądów) wędrownym nauczycielu, Ichabodzie Crane, który pewnego dnia przybył do...