Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Chowając swoją kość, Pluto wybiera drzewo, w którym Chip i Dale trzymają swoje zapasy. Niespodziewanie wszystkie orzechy wiewiórek wlatują prosto do psiej budy.
Program świąteczny złożony z życzeń składanych przez ulubione postaci z bajek Walta Disneya. Świąteczne pozdrowienia najmłodsi usłyszą m.in. od Bambiego, Pinokia, Kopciuszka oraz Królewny Śnieżki.
W Halloween Hyzio, Dyzio i Zyzio idą do wujka po cukierki, ale Donald woli robić im psikusy. Obserwująca sytuację czarownica postanawia pomóc smutnym kaczorkom
W upalny dzień na ranczu wszystkie konie znalazły dla siebie zajęcie. Jeden poleruje sobie kopyta, drugi robi na drutach, trzeci czyta gazetę, a rumak rzuca podkowy na drążek. Nagle pod farmę przyjeżdża autobus, z którego wysiada grupa pięknych turystek. Biegnące kobiety ignorują konia...
Wilby Daniels jest małym chłopcem. Za pomocą czarodziejskiego pierścienia zostaje zamieniony w psa pasterskiego. Od tej chwili powraca do ludzkiej postaci tylko okazjonalnie i nie może tego kontrolować. Klątwa może zostać odczyniona tylko przez bohaterski czyn.
Donald jest hydraulikiem próbującym poradzić sobie z przeciekającą rurą i Pluto. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak kiedy pies połyka silny magnez.
