Akcja rozgrywa się w 1746 roku w dolinie rzeki Ohio na południe od Wielkich Jezior, w pobliżu niedawno założonego przez Brytyjczyków Fort Pitt. Brytyjczycy pojawiają się na ziemiach indyjskiego plemienia Delaware i oferują zawarcie wiecznego pokoju, pod warunkiem ekstradycji wszystkich...
Kiedy Donald otrzymuje magiczne prezenty od swoich przyjaciół José Carioki i Panchito, stają się one jego przepustką do fantastycznej muzycznej podróży pełnej niespodzianek.
Do miasteczka Harrington przyjeżdża jedenastoletnia sierota; siostrzenica najbogatszej mieszkanki - Pollyanna Whittier. Urocza i zawsze radosna dziewczynka szybko zdobywa serca mieszkańców. Pragną oni wreszcie przeciwstawić się bogatej mieszkance i sami opłacić budowę nowego sierocińca....
Pora się uśmiać do rozpuku, gdy Miki, Goofy i Donald walczą z szalejącymi kołami zębatymi, powykręcanymi sprężynami, ogłuszającymi dzwonkami i śpiącym bocianem.
Kaczor Donald i jego siostrzeńcy są strażakami w remizie. Podczas odpoczynku Donald chrapie tak głośno, że jeden z kaczorków strzela z procy do alarmu pożarniczego, by obudzić wujka. Ten od razu zrywa się z łóżka i kiedy szykuje się na akcję, słyszy śmiech Dyzia, Zyzia i Hyzia....
