Pogrążony w żałobie filmowiec za wszelką cenę chce zachować prawo do opieki nad synem, dlatego wykorzystuje potęgę magicznych opowieści, by wzmocnić łączącą ich więź.
Rok 1936. Pisarz Miguel de Unamuno, czołowy hiszpański intelektualista, postanawia publicznie wesprzeć rebelię wojskową. Wierzy, że przywróci ona porządek w kraju. Zostaje za to odwołany przez lewicowy rząd ze stanowiska dziekana Uniwersytetu w Salamance. W międzyczasie generał Franco...