Po śmierci, Mike Shea trafia do nieba, gdzie poznaje i obdarza uczuciem nienarodzoną jeszcze Annie Packert. Kiedy dziewczyna zostaje odesłana na Ziemię, Mike za wszelką cenę usiłuje wrócić między żywych, z nadzieją, że spotka ukochaną. Wreszcie otrzymuje zezwolenie na powrót, ale pod...
Chłopiec imieniem Willy jest na wakacjach u swojego rozwiedzionego ojca, który mieszka ze swoją nową żoną i małym dzieckiem na starej farmie. Willy zauważa wiele dziwnych rzeczy w domu i słyszy dziwne dźwięki dochodzące z piwnicy. Ojciec oskarża go o wybujałą wyobraźnię. Chłopiec...
