John Wiliam Goodnight jest sędzią pokoju na zachodnich peryferiach USA. Pewnego dnia staje się świadkiem napadu na dyliżans szeryfa. Pokonuje bandytów i ratuje jedyną ocalałą ze strzelaniny osobę, atrakcyjną Lucy Truffaut. Nie zdaje sobie sprawy, że kobieta jest poszukiwana listem...
Detektyw Sean Nault, żyjący w równoległym do naszego świecie, który całkowicie zdominowała magia, bada serię morderstw popełnionych pierwszy raz za pomocą nauki. W sprawie pomaga mu 130-letni czarnoksiężnik, Winston Churchill.
Waren Stantin (Sidney Poitier) - agent FBI, porzuca znajome, miejskie ulice, aby w niegościnnych, górskich ostępach ścigać bezwzględnego zabójcę. Bezradny pośród dzikiej przyrody Stantin musi przyjąć pomoc doświadczonego tropiciela Jonatana Knoxa (Tom Berenger). Pościg staje się tym...
Eve Duncan (Laura Prepon) ciągle nie może dojść do siebie po stracie swojej córeczki Bonnie (Mamie Laverock), która została brutalnie zamordowana przed dziesięcioma laty. Zabójcy nigdy nie złapano, a sprawę zamknięto ze względu na brak dowodów. Pewnego dnia do Eve dzwoni tajemniczy...