Ekranizacja powieści Borysa Wasilewa. Maj 1942 roku. W apogeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej z dala od linii frontu, na zapomnianej przez Boga małej stacji kolejowej faszyści wysadzają swój desant, który ma za zadanie dotrzeć do Kirowskiej Linii Kolejowej i nad Kanał Białomorsko-Bałtycki....
Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny...