Ekscentryczny rysownik Louis Wain (Benedict Cumberbatch) z trudem wiąże koniec z końcem, żyjąc pod jednym dachem z matką i pięcioma siostrami. Sytuację rodzinną ratuje dopiero zatrudnienie guwernantki Emily (Claire Foy). Piękna kobieta z miejsca kradnie serce artysty, stając się jego...
Gdy Jack odkrywa, że Olbrzym nie zginął, postanawia pomóc mu wrócić do domu i zawiera z nim zaskakujący sojusz przeciwko wściekłym wieśniakom o wąskich horyzontach.