Nastoletnia Kate nie akceptuje nowego związku matki. Uciekając z domu, trafia na Biegun Północny, gdzie psotny elf planuje raz na zawsze zlikwidować święta.
Katherine i jej córka Ellie od pewnego czasu nie potrafią się ze sobą porozumieć. Dzięki magii pochodzącej z klepsydry ojca dziewczyny zamieniają się ciałami.