Rosyjski cyrkowiec jest mistrzem rzucania nożem. Traci jednak pracę z powodu pijaństwa. Razem ze swoją asystentką Andżelą oraz polskim akordeonistą, wyruszają w podróż do Paryża. Po drodze „Mistrz” zakochuje się w poznanej przez przypadek Annie. Okazuje się, że podróż do...
Fabuła filmu opowiada o losach mieszkańców pewnej polskiej wioski na przestrzeni siedmiu lat od wybuchu II Wojny Światowej. Wioska położona jest na wschodnich rubieżach kraju, więc 17 września zostaje zajęta przez wojska radzieckie. Wkrótce potem wszyscy jej mieszkańcy są pakowani do...