Oto historyjka, którą trzeba usłyszeć... Mike Diamond i Adam Horovitz opowiadają o swoim zespole i 40-letniej przyjaźni w wyjątkowym filmie dokumentalnym wyreżyserowanym przez ich przyjaciela, współpracownika i „zespołowego dziadka”, Spike’a Jonze’a.
Dzisiejsze Oakland, czarnoskóry telemarketer Cassius Green odkrywa magiczny klucz do sukcesu w zawodzie. Tyle że szybko wpada w machinę sukcesu, która wprawdzie zapewnia mu finansowy sukces, ale psuje relacje z dziewczyną, Detroit, uliczną artystką, będącą częścią artystycznego...
Młoda pani doktor weterynarii występuje w swym własnym programie radiowym, udzielając porad właścicielom psów, kotów i innych zwierząt domowych. Pewnego dnia w rozgłośni zjawia się jeden z rozmówców. Pani doktor nie chce się z nim spotkać, prosi swą przyjaciółkę o zastępstwo.
